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發表於 2018-6-14 14:48:00 |顯示全部樓層
股灾3周年,A股的八大悲情股事,总有一个让你深思!
2015年6月12日,中国A股的上证指数的最高点停留在了5178.19点。随后,踩踏式股灾来临,指数飞速腰斩至2847点,千股跌停又千股停牌的场面惨烈程度不下2008年的大股灾。

如今时隔3年,在外围市场竞相创出历史新高的背景下,上证指数仍在3000点附近徘徊,无数投资者苦苦期待牛市的到来。让我们一起来回顾一下股灾3年来,市场曾经有过的悲情股事。

从股灾1.0到股灾4.0的指数
从2015年6月以来,上证指数从最高点至今,总体上可以归结为4次小股灾:


股灾1.0。2015年6月15日-7月8日,历经17个交易日;空间上从5178点下跌到3373点。此次是全国第一次经历杠杆牛市后的股灾,7月8日,国家队注入巨量流动性进行救市,上证指数上涨5.76%,股灾1.0结束。


股灾2.0。2015年8月18日-8月28日,历经7个交易日;空间上从4000点最低跌到2850点。8月25日收盘后中国央行宣布降息降准,同时8月26日收盘之后中国人民银行向金融系统注入218亿美元资金,8月27日一根5.34%的大阳线宣告了止跌。


股灾3.0。2016年1月4日-1月29日,历时21个交易日;空间上从3539点跌到2638点。这也是A股最著名的熔断股灾,在元旦假日回来的第一个交易日直接测试了熔断,开市后的2天时间里,市场发生了4次熔断,其中两次触发了5%的熔断阀值,两次触发7%的熔断阀值,导致两次提前休市。第一次1月4日当天仅交易了14分钟,第二次1月7日全天仅交易了15分钟,整个市场千股跌停,哀鸿遍野,满目疮痍。管理层不得不连夜叫停熔断机制,熔断机制仅仅持续了4天。2016年春节过后,在外围市场向好的影响下,A股情绪恢复,股灾3.0结束。


股灾4.0。2018年1月29日-2月09日,历时10个交易日。空间上从3587点跌到3062点。这也是是春节之前的一次股灾,触发原因是国家严控杠杆资金,使得市场流动性年末尤为紧张引发市场恐慌抛售及质押强平。

股灾3年来发生的8大悲情股事
1、7只A股期间跌幅超90%
据统计,3年以来,从上证指数最高点的6月12日算起,截止6月12日收盘,A股有7家上市公司股价跌超90%,有110只跌幅超过80%,571家跌幅超过70%,1683家公司跌幅超过50%,其中,跌幅榜前十,成为ST问题股的集中营。其中,27个连续跌停的ST保千以跌幅95.28%录得第一。更悲催的是,如果按自股灾1.0以来期间最价至现价的跌幅榜算,共有2910家公司跌幅超过50%,占所有A股的82.5%!


资料来源:东方财富Choice数据


2、10只基金跌幅超过90%,全为分级B类
股灾的来临,就连基金也都逃不掉亏损的命运。据统计,股灾1.0以来,共有40只分级B基金的跌幅超80%,其中有10只跌幅超过90%。如果运气再背点的投资者买到华安创业板50B,那么恭喜他了,1万块的净值现在已经缩水97.26%。


资料来源:东方财富Choice数据

3、ST保千里:A股的跌停王
涉嫌欺诈上市的ST保千里,从2017年12月29日复牌后,连续走出了28个一字跌停,虽然在2月8日撬开了跌停板,但在之后继续走跌,目前仍在交易,但股价已经跌落至1.32元,相比停牌前已经缩水90%,而比股灾的最高价的29.89元更是缩水了95.6%,此前被套牢的投资者看来早已哭晕在厕所。


不过ST保千里的跌停王地位能保持多久是一个有趣的疑问,毕竟近2年来市场上从没有断过对该记录的挑战,目前st天业(600807.SH)连续21个跌停板,离ST保千里的记录就只7个板了,从目前的封单情况看,这个可能性还是蛮值得期待的。


资料来源:东方财富Choice数据


4、欣泰电气:因欺诈发行而被退市的第一股
欣泰电气在2011年第一次冲关A股证券市场因持续盈利不足被否之后,为了能够上市,干脆大量虚构应收账款等让财务数据漂亮以使满足上市条件。2014年3月堂而皇之登陆A股之后,为了营造欣欣向荣的景象,竟然继续作假,因辽宁证监局的现场检查,欣泰电气终于东窗事发,后才被证监会强制退市,成为因欺诈发行上市被退市的第一股。


在2015年的股灾前夕,欣泰电气的股价一度高达64元,宣布退市进入整理期,股价连续11个跌停后因投资者赌其重新上市纷纷抄底,股价次日上演天地板,证监会无奈连发三次警示函,欣泰电气才继续下行。最终退市加个固定在3.11元,此前贸然抄底没有抛掉的一众投资者,悉数被套牢,损失无比惨重。


财务造假不是“一锤子买卖”,一旦开始就很难停下来,欣泰电气正是为了圆上市前的一个谎而延续了四年的造假路,最终付出了沉重代价。

5、乐视网:千亿市值灰飞烟灭
股灾3年以来,关注度最高的悲情股无疑属于贾跃亭的乐视网。


从2014年底开始,一直默默无闻的乐视网突然高调,趁着题材和杠杆牛市的风口,贾跃亭开启了PPT梦想模式,专心打造了“生态化反”的高端概念及7大生态系统,汽车、手机、体育、内容、金融、互联网等几乎所有吸睛的大行业。首次蛊惑,乐视网的股价迅速攀升,至股灾发生前夕,股价最高翻了6倍至179元,市值超过1700亿,被称创业板一哥,赢得了大量的粉丝。


但随着股灾的突然而至,以及贾跃亭的高位套现及股权质押,乐视网从逐渐神坛跌落。后又因为爆发资金流断裂及贾跃亭的股权质押爆仓事件,股价迅速跳水。2017年4月中旬,乐视网连续上演11个跌停板,极多投资者以及大量基金割肉无门,损失无比惨重。这也导致了部分与乐视业务往来的公司及投资其股份的基金接连暴跌。


更悲催的是,孙宏斌被贾跃亭忽悠投入了170亿接盘乐视网才发现乐视是个无底洞,孙宏斌的上百亿几乎打了水漂。而那时的贾跃亭早已辞去乐视网一切职务,逃离美国重新开启了其造梦之旅。


如今乐视网的市值只有区区150亿元,相比此前1700多亿的市值已经大幅缩水超过90%,至今仍时刻都被追债。而无数乐视粉及不明真相的投资者损失惨重乃至血本无归,就连精明一世的孙宏斌也只能应天长叹,人有时候要敢叫日月换新天,有时候也要愿赌服输。乐视网的如梦幻般的跌宕起伏,时势变化,令人唏嘘!

6、全通教育:大股东“跑路”,股价曾超茅台的妖股王
2014年1月,从事家校互动信息服务的全通教育登录创业板,刚上市时总市值不足20亿元。但上市之后刚好赶了A股的大牛市,从此全通的股价在大东通过所谓并购利好肆意抬拉股价,股价一度被炒高至467元超过当时的五粮液,市值最高增长了26多倍到538亿元,一度成为名噪一时的妖股王。但随着股灾的出现,大股东纷纷减持套现跑路,使得股价迅速跌落,目前市值仅剩53.68亿的市值。但公司还有高达13.9亿元的商誉,占公司净资产62.52%,同时股东还在宣布减持,股价注定是漫漫熊路。

7,徐翔被抓,宁波敢死队旗帜破灭
徐翔这位人称“宁波涨停板敢死队”总舵主,称得上传奇,作为私募界大佬,徐翔称第二,无人敢称第一。徐翔旗下管理的泽熙私募,作为中国最大的私募基金之一,以高收益率和对市场精准的把控能力闻名于私募界,在瞬息万变、起起伏伏的资本市场,徐翔总是能全身而退,创造了一个又一个资本市场奇迹的同时始终保持神秘。


然而,传奇如他,仍然逃脱不了被惩罚的命运。2015年11月1日,穿着白色阿玛尼大褂的徐翔在宁波杭州湾跨海大桥被捕,被捕的消息在圈内引起哗然一片,还一度引发阿玛尼白大褂的流行热潮。2017年11月,徐翔被处以有期徒刑五年6个月,徐翔个人的非法所得就达到90亿元,全部上缴国库,另还需交110亿罚金,共计200亿元。


受到该事件影响,泽熙系列18家概念股集体暴跌,自从,私募一哥神话被打破,从此再无宁波敢死队兴风作浪。

8、期货界传奇人物刘强跳楼谢世
刘强生前为瑞林嘉驰对冲基金的基金经理,《期货大作手风云录》作者,北京逍遥投资工作室创始人,有着近20年的期货股票投资经验,曾供职于股票私募、报社记者、期货私募,其自创的多点共振操盘系统曾创下在一年中资金账户增长20倍的辉煌记录,在期货圈有着很高的知名度和良好的口碑。


然而这位中国期货界传奇人物,却因在2015股灾中在高位满仓,做多期指和配资买股票,最终导致破产,于2015年7月22日在北京华贸中心酒店顶楼平台跳楼自杀。消息令市场很多的投资者和粉丝感到震惊,也因此发起一阵对杠杆投资的反思热潮。

小结
股灾3周年纪念,A股依然低迷震荡。市场从来没有成规,未来依然充满风险与挑战。投资路上仍然要保持足够的敬畏与谨慎,希望能深刻记住股灾曾经给过我们的教训,并时刻反省,从而能尽量避免类似的股灾再一次来临。



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