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[焦点新闻] 中财独家:7月10日股市猛料必看 [複製鏈接]

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  一、全球财经要闻消息面
   【证监会】:主席刘士余、副主席阎庆民分别主持召开上市公司负责人座谈会,一是听取对当前经济金融形势的看法;二是听取对维护资本市场稳定、促进资本市场与上市公司健康发展的建议;三是听取对证监会工作的意见。下一步证监会还将继续召开一系列上市公司座谈会。


 【国务院】:转发《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》。《意见》从四个方面提出扩大进口促进对外贸易平衡发展的政策举措。一是优化进口结构促进生产消费升级。二是优化国际市场布局。三是积极发挥多渠道促进作用。四是改善贸易自由化便利化条件。


 【央行】:会同相关成员单位召开互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会,潘功胜指出,按照打好防范化解重大风险攻坚战总体安排,再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治,化解存量风险,消除风险隐患,同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。


【商务部】:新闻发言人介绍缓解中美贸易摩擦影响有关政策考虑时表示,对于美方7月6日加征关税措施,中方不得不做出必要反击。中方在研究对美征税反制产品清单过程中,已充分考虑了进口产品的替代性,以及对于贸易投资的整体影响。


  二、机构情报及市场机会前瞻
  1、【五大机构情报】私募;公募
  2、【热点板块前瞻】泛酸钙 可降解塑料

  三、今日机构、游资最看好的股票
  1、横店东磁(002056):中信上海溧阳路及中信上海南京西路游资封板
  2、【机构评级变动】:光威复材(300699) 中国巨石(600176)
一、全球财经要闻消息面
【每日财经、证券要闻连连看】
   【扩大进口】:国务院办公厅转发商务部等部门《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》,从四个方面提出政策举措:一是优化进口结构促进生产消费升级;二是优化国际市场布局;三是积极发挥多渠道促进作用;四是改善贸易自由化便利化条件。具体措施包括,支持关系民生的产品进口,适应消费升级和供给提质需要,支持与人民生活密切相关的日用消费品、医药和康复、养老护理等设备进口。完善免税店政策,扩大免税品进口。


 【硅光子】:据媒体报道,7月9日,张江实验室牵头承担的硅光子市级重大专项在工艺技术方面取得突破,具备了光芯片流片能力。预计今年年内,我国第一条硅光子研发中试线将在沪建成。这一专项志在上海打造硅光子芯片全产业链,掌握关键核心技术,让国内企业摆脱对国外光芯片供应商的依赖。


 【可降解塑料】:据媒体报道,国家发改委准备会同相关部门研究调整限塑令,研究制定在电商、快递、外卖等行业率先限制一系列不可降解塑料包装使用的相关实施方案,督促地方特别是城市加大落实的力度。相关部门还将推广更加环保的新型材料。随着白色污染问题和非可再生能源危机的日趋严重,开发和使用生物可降解塑料成为缓解这一问题的有效途径之一。


  【中药智造】:据媒体报道,日前在天津举办的智造中药高峰论坛上,中国中医科学院、天津中医药大学等相关科研单位和高校联合天士力集团、康缘药业等国内十余家中医药龙头企业,共同启动“中药智造十年行动计划”。“中药智造十年行动计划”聚焦智慧制药技术创新、科研创新等,通过人工智能、高新制造等多行业跨界整合,开展中药先进制药与信息化融合示范研究,建立中药数字制药、智能制药的示范化生产线、车间、工厂,并推动中药智能制造的标准化建设。


【泛酸钙】:据中国饲料行业信息网报道,受环保核查影响,泛酸钙市场供应偏紧,厂家挺价意愿较强。数据显示,7月9日泛酸钙价格调涨,幅度近5%,本月以来累计涨幅超过20%。


【天然气】:全国人大常委会执法检查组关于检查大气污染防治法实施情况的报告9日提交全国人大常委会会议审议。检查发现,山西及陕西关中地区每年散煤燃烧量达到数千万吨,存在散煤替代进展缓慢等问题。报告建议大力推进散煤治理,稳步推进"煤改气""煤改电”工作,到2020年采暖季前,在保障能源供应的前提下,基本完成京津冀及周边地区、汾渭平原的平原地区生活和冬季取暖散煤替代。


【期指】
  期指成交持仓方面,IF1807成交23979手,持仓30020手,日增仓-1943手;IH1807成交14997手,持仓15911手,日增仓-828手;IC1807成交12790手,持仓23804手,日增仓-1838手。


  期指升贴水方面,IF1807贴水19.38点,IH1807贴水16.89点,IC1807贴水19.55点。

  

【A股气象预测】
  综合来看,7月2日周一A股市气象预期:

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二、机构情报及市场机会前瞻
【五大机构情报】
  【私募】截至2018年6月30日,“黄润华2018”以近40倍的半年收益率登上冠军宝座。记者注意到,今年上半年期货私募收益前三甲的获利主力品种均为苹果期货。


  【公募】多位公募基金人士称,昨日股市大涨有效提升了市场人气,但是成交量未有效放大,反弹的持续性有待观察。从行业投资机会看,价值白马、医药以及被市场错杀的优质成长股是未来布局的重点。


【热点板块前瞻】
  ○首条国产硅光子研发中试线年内建成,望摆脱光芯片国外依赖(作者:幽兰行天下)
  光芯片概念股:博创科技(300548)、光迅科技(002281)、华工科技(000988)、海特高新(002023)
  ○我国采取多举措扩大进口,贸易免税等行业有望受益
  贸易免税概念股:上海医药(601607)、兰生股份(600826)、中国国旅(601888)
  ○发改委研究调整限塑令,可降解塑料发展望提速
  可降解塑料概念股:金明精机(300281)、金发科技(600143)
  ○中药智造十年行动计划启动,行业有望迎来风口
  中药智造概念股:康缘药业(600557)、康美药业(600518)
  ○泛酸钙价格持续上调,本月涨幅超20%
  泛酸钙概念股:兄弟科技(002562)、亿帆医药(002019)

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三、今日机构、游资最看好的股票
【机构游资动向】
三垒股份(002621):一机构席位买入945万

万达信息(300168):一机构席位买入3083万

横店东磁(002056):中信上海溧阳路及中信上海南京西路游资封板,一机构买入1488万

泰格医药(300347):国元重庆观音桥步行街及南京南京大钟亭游资封板,两机构买入2080万

金风科技(002202):申万上海东川路及中投重庆民权路游资封板,三机构买9804万,三机构卖4300万

中国巨石(600176):长江太原南内环街及华鑫杭州飞云江路游资封板,两机构买9650万,一机构卖6394万

风华高科(000636):光大深圳金田路及平安深圳红岭基金产业园游资封板

中天能源(600856):东方上海春晓路及华泰深圳荣超商务中心游资封板

道氏技术(300409):财富杭州绍兴路及财富南京新模范马路游资封板

北大医药(000788):宏信泸州江阳中路及华泰德阳凯丰北路游资封板

天华超净(300390):中信临沂金雀山路及东海苏州分公司游资封板

四川双马(000935):中投无锡清扬路及东兴上海肇嘉滨路游资封板

领益智造(002600):中泰上海建国中路及东方上海春晓路游资封板

德生科技(002908):长江上海世纪大道及金元重庆谢家湾游资封板

智动力(3006860):中投靖江人民南路及长江上海锦绣路游资封板

祥元文化(600576):中信杭州安定路及银河上海共康路游资封板

天永智能(603895):招商上海翔殷路及长江昆明白龙路游资封板

超频三(300647):长江上海世纪大道及方正重庆江北嘴游资封板

永和智控(002795):东方上海春晓路及华泰厦门厦禾路游资封板


【机构评级变动】
序号日期代码名称原文评级评级变动机构
17月10日300699光威复材买入维持国海证券
27月10日600176中国巨石买入维持国海证券
37月10日002414高德红外买入维持华泰证券
47月10日300296利亚德买入维持方正证券
57月10日300192科斯伍德买入维持广证恒生
67月10日000786北新建材买入首次国盛证券
77月10日000338潍柴动力增持维持华泰证券
87月10日002126银轮股份买入维持东方证券
97月10日600801华新水泥买入维持中泰证券
107月10日000977浪潮信息买入维持申万宏源
117月10日600872中炬高新买入维持中泰证券
127月10日600483福能股份买入维持申万宏源
137月10日600585海螺水泥买入维持中泰证券
147月10日002747埃斯顿增持首次中泰证券
157月10日300219鸿利智汇买入维持平安证券
167月10日300182捷成股份买入维持中泰证券
177月10日300122智飞生物买入维持中泰证券
187月10日600160巨化股份增持维持申万宏源
197月10日000799酒鬼酒买入维持国金证券
207月10日600467好当家增持维持信达证券

  【光威复材(300699)】:碳纤维行业龙头产品逐步升级,业绩稳步释放
  2018年7月9日,光威复材(300699)发布2018年半年度业绩预告公告。2018年上半年光威复材预计实现盈利2.02-2.17亿元,同比2017年上半年增长32%-42%,公司业绩保持稳步增长。公司2018年1至6月非经常损益约为6606万元,主要包括2016年度军品业务退税2317万元及“碳纤维稳定性改进研制项目”验收致项目经费3111万元转本期损益。

  
  光威复材披露驱动业务收入和利润增长的主要因素是公司风电碳梁业务发展情况良好,继续保持较快增长,同时军品业务随着年度合同的签署,订单也及时交付,业务稳定。以及公司碳纤维稳定性改进项目通过验收,项目经费3110.5万元确认为“其他受益”全部计入当期损益。

  
  投资要点:
  
  公司专业从事碳纤维及其复合材料的研发、生产与销售,覆盖碳纤维全产业链,在军工与民用领域均有广泛应用。公司是从事碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备的研发、生产与销售的高新技术企业,并拥有碳纤维行业全产业链布局。碳纤维具有强度大、模量高、密度低的优点,具有耐腐蚀,抗氧化,不生锈等优良性质,在复合材料中应用广泛。随着航空航天、体育休闲和工业应用的发展,全球对碳纤维的需求大幅度增加,但碳纤维行业技术壁垒高,全球市场产能有限,多集中在日本、美国等发达国家,因此碳纤维市场整体规模虽然不断增长,但有效供给一直相对短缺。公司是我国少数拥有碳纤维全产业链的公司之一,未来前景广阔。

  
  近年国家陆续推出多项政策,大力扶持国内碳纤维产业发展,实现军民融合协同发展。国家各部委发文,重点发展高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、生物医药及高性能医疗器械等领域,重点发展高性能结构材料以及先进复合材料,鼓励积极发展军民共用特种新材料,加快技术双向转移转化,促进新材料产业军民融合发展。到2020年,新材料产业规模化、聚集化态势发展基本形成,突破复合材料领域技术制约,建成较为完善的新材料标准体系,形成一批有国际影响力的新材料企业。

  
  航空、汽车等领域向着复合材料方向发展,碳纤维需求增速明显,应用潜力大。面临节能减排的压力,飞机轻量化、汽车车身轻质化,均成为未来发展的目标。在航空领域,我国自主生产C919大飞机机身的15%采用了树脂基碳纤维材料,在同等强度下,它的重量比传统材料轻80%,使得C919整体减重7%左右。在汽车领域,碳纤维复合材料制的汽车车身减重效果明显,同行驶里程下,碳纤维复合材料的汽车续航能力将明显增强。因此,未来碳纤维应用将拥有巨大潜力。

  
  公司持续投入研发资金,技术水平过硬,率先占据军工领域业务,近年公司军工板块营收占总营收比例超七成。公司技术水平突出,研发投入逐年上升,近三年平均增速超过15%,2016年已达10995万元,预计2017年将继续保持20%左右的增长势头,突破1.2亿元。公司碳纤维产品的性能优越,稳定性强,技术壁垒高,满足军用产品的严格要求,下游客户稳定,军品类产品盈利稳定,2017年上半年营业收入已超3亿元,盈利水平突出。

  
  盈利预测和投资评级:我们看好公司具有碳纤维全产业链的发展前景,未来业务一体化发展将扩大公司业绩弹性,国家大力扶持国内碳纤维业务发展,打造高端制造业,促进新材料产业军民融合发展,公司具有良好发展前景,预计公司2018-2020年EPS分别为0.96、1.24、1.58元/股,我们看好光威复材受益碳纤国产化发展趋势,维持“买入”评级。

  
  风险提示:公司产品新增产能建设进度低于预期;公司产品盈利能力低于预期;公司各产业链一体化协同效应低于预期;客户集中度较高的风险;军品新产品开发的风险;安全生产管理风险。(国海证券
  
  【中国巨石(600176)】:半年报业绩稳步高增长,玻纤行业龙头强者恒强

  事件:
  
  2018年7月9日,中国巨石(002709)发布半年度业绩预增公告,公司预计上半年实现归母净利润超过12.58亿元,同比2017年中报10.06亿元的归母净利润增长25%;预计实现扣非后归母净利润超过12.18亿元,同比2017年中报的9.74亿元增长25%以上。

  
  我们认为玻纤行业2018年上半年整体供需格局良好,中国巨石埃及第三条产线投产以及九江产线技改完成贡献新增产能,同时2018年初中国巨石上调部分玻纤产品价格实现将上游原料价格上涨有效向下游传导,后续公司逐步实现扩产规模化优势将进一步突出。

  
  投资要点:
  
  投玻纤行业龙头地位稳固,综合竞争力持续提升。公司是玻纤行业龙头企业,根据公司公告2017年公司拥有玻纤设计产能141.5万吨,世界范围内玻纤市场份额占比达到20%以上。公司全面布局国内市场,在九江、桐乡、成都和埃及等地分别建设生产线,引入高效生产管理方法,持续降低生产成本,2014-2017年玻纤产品综合毛利率分别为35.3%、40.2%、44.5%和45.8%,呈逐年上升趋势,公司行业内综合竞争力持续提升。

  
  海外项目持续扩产,全球市场服务能力提升。公司现已完成埃及三期项目建设,总产能达到20万吨/年。埃及项目产品销往欧洲、土耳其和中东等市场;公司规划在美国南卡罗莱纳州投资3亿美元建设8万吨/年产能的玻纤生产线,预计于2018年底投产,将有效降低美国区域玻纤销售库存周期并受益美国税改政策,进一步提升公司产品在美国的市场竞争力;2017年8月公司公告预计在印度新建10万吨/年无碱玻纤纱产线,实现海外项目持续扩产,全球市场服务能力整体提升。

  
  玻纤产品技术升级,持续提升高端领域应用占比。公司传统玻纤产品主要应用于建筑建材领域,在2014年前营收占比高达40%,随着公司不断提高玻纤产品技术水平和下游应用领域逐步向高端拓展,公司产品下游应用结构出现显著改变。公司未来将持续提高在轨道交通、汽车轻量化、风能、管罐和电子产品等应用领域占比,实现整体盈利水平进一步提升。

  
  大股东中建材股份与中材股份完成合并,公司业务向下游复合材料领域延伸。中国巨石大股东中国建材股份(03323.HK)与中材股份(01893.HK)完成合并,每1股中材股份换取0.85股中国建材股份,换股后中材股份全部资产、负债、人员等一切权利和义务将由中国建材承接,目前合并已经完成中材股份现已并入中国建材股份。中国巨石作为中国建材股份旗下子公司,受益于母公司建材行业龙头地位稳固,并与行业竞争对手泰山玻纤由同一大股东控股,中建材集团承诺在3年内并力争用更短时间,遵循相关规定本着有利于中国巨石发展和维护股东(尤其是中小股东)利益的前提下,稳步推进相关业务整合以解决同业竞争问题,未来协同效应将增强。同时,中国巨石完成收购中国建材股份旗下风机叶片供应商中复连众32.04%股权,实现风电领域产业链延伸,行业竞争力进一步增强。

  
  盈利预测和投资评级:我们看好公司作为玻纤行业龙头的发展前景,未来公司产品应用结构调整和海外业务拓展将推动公司业绩进一步增长,预计2018年玻纤行业下游需求旺盛,带动公司业绩快速增长,预计公司2018-2020年EPS为0.82、1.02和1.18元/股,维持“买入”评级。

  
  风险提示:海外项目建设进度低于预期;国内玻纤冷修技改项目效果低于预期;玻纤产品市场需求低于预期;中国建材股份与中材股份协同效应低于预期。(国海证券


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